2019年1月損益
組合報酬率 (Portfolio Return Monthly): 4.52%
參考指數報酬率 (Index Return Monthly): 8.01% (S&P 500 TR)
2010年年初到目前損益 (Jan 2010 – Jan 2019)
年化組合報酬率 (Portfolio Return Ann.): 11.85%
年化參考指數報酬率 (Index Return Ann.): 12.45% (S&P 500 TR)
投資組合：
-
- QQQ (美國大型成長型股票) – 25%
- SPY (美國大型均衡型股票) – 25%
- TLT (美國長期政府債) – 25%
- ZROZ (美國長期政府債) – 25%
期末 (Jan 2019) 投資組合風險分解 (Portfolio Risk Decomposition)：
-
- QQQ (美國大型成長型股票) – 17.54%
- SPY (美國大型均衡型股票) – 10.84%
- TLT (美國長期政府債) – 26.42%
- ZROZ (美國長期政府債) – 45.2%
投資組合虧損排名 (Jan 2018 – Jan 2019)
Rank 2: Sep 2018 – Oct 2018:
–7.73%
Rank 5: Feb 2018 – Apr 2018:
–4.23%
年化參考指數報酬率 (Index Return Ann.): 6.32% (
S&P 500 TR)
同時間Index虧損排名 (Jan 2018 – Jan 2019)
Rank 4: Oct 2018 – Dec 2018:
–7.39%
Rank 6: Feb 2018 – Mar 2018:
–6.28%
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