股債50:50資產組合損益報告 (更新:2019年2月)

2019年1月損益

組合報酬率 (Portfolio Return Monthly): 4.52%

參考指數報酬率 (Index Return Monthly): 8.01% (S&P 500 TR)

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2010年年初到目前損益 (Jan 2010 – Jan 2019)

年化組合報酬率 (Portfolio Return Ann.): 11.85%

年化參考指數報酬率 (Index Return Ann.): 12.45% (S&P 500 TR)

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投資組合:

    • QQQ (美國大型成長型股票) – 25%
    • SPY (美國大型均衡型股票) – 25%
    • TLT (美國長期政府債) – 25%
    • ZROZ (美國長期政府債) – 25%

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期末 (Jan 2019) 投資組合風險分解 (Portfolio Risk Decomposition):

    • QQQ (美國大型成長型股票) – 17.54%
    • SPY (美國大型均衡型股票) – 10.84%
    • TLT (美國長期政府債) – 26.42%
    • ZROZ (美國長期政府債) – 45.2%

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投資組合虧損排名 (Jan 2018 – Jan 2019)

Rank 2: Sep 2018 – Oct 2018: –7.73%

Rank 5: Feb 2018 – Apr 2018: –4.23%

年化參考指數報酬率 (Index Return Ann.): 6.32% (S&P 500 TR)

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同時間Index虧損排名 (Jan 2018 – Jan 2019)

Rank 4: Oct 2018 – Dec 2018: –7.39%

Rank 6: Feb 2018 – Mar 2018: –6.28%

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