股債50:50資產組合損益報告 (更新：2017年8月)

投入後年化報酬率

投入後的年化總報酬率 (Total Return Since Purchase Ann.): 12.74%

投入後的年化個人報酬率 (Personal Return Since Purchase Ann.): 11.90%

投入後的年化參考指數報酬率 (Index Return Since Purchase Ann.): 13.09% (S&P 500 TR)

三年年化報酬率

三年年化總報酬率 (Total Return 3-Year Ann.): 9.51%

三年年化個人報酬率 (Personal Return 3-Year Ann.): 9.66%

三年年化參考指數報酬率 (Index Return 3-Year Ann.): 9.56% (S&P 500 TR)

五年年化報酬率

五年年化總報酬率 (Total Return 5-Year Ann.): 9.70%

五年年化個人報酬率 (Personal Return 5-Year Ann.): 10.25%

五年年化參考指數報酬率 (Index Return 5-Year Ann.): 14.35% (S&P 500 TR)

2017年 (年初到目前) 損益

總報酬率 (Total Return): 14.41%

個人報酬率 (Personal Return): 14.28%

參考指數報酬率 (Intex Return): 11.93% (S&P 500 TR)

2017年8月損益

總報酬率 (Total Return): 2.54%

個人報酬率 (Personal Return): 2.54%

參考指數報酬率 (Intex Return): 0.31% (S&P 500 TR)

股債比 (% Weight): 58%:42%

• QQQ 32.37%、SPY 25.90%、TLT 19.76、ZROZ 21.98

投入後未實現損益率 (% Unrealized Gain/Loss Since): 64.97%

年初到目前總報酬 (% Total Return YTD): 14.80%

過去十二個月的股息收益率 (% Dividend Yield TTM): 1.91%

費用比率 (% Expense Ratio): 0.15%

周轉率 (% Turnover Ratio): 11.28%

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