5 ETFs 資產組合損益報告 (更新:2017年3月)

投入後年化報酬率

投入後的年化總報酬率 (Total Return Since Purchase Ann.): 9.39%

投入後的年化個人報酬率 (Personal Return Since Purchase Ann.): 11.55%

投入後的年化參考指數報酬率 (Index Return Since Purchase Ann.): 12.97% (S&P 500 TR)

 

三年年化報酬率

三年年化總報酬率 (Total Return 3-Year Ann.): 6.87%

三年年化個人報酬率 (Personal Return 3-Year Ann.): 7.69%

三年年化參考指數報酬率 (Index Return 3-Year Ann.): 11.04% (S&P 500 TR)

 

五年年化報酬率

五年年化總報酬率 (Total Return 5-Year Ann.): 10.37%

五年年化個人報酬率 (Personal Return 5-Year Ann.): 10.66%

五年年化參考指數報酬率 (Index Return 5-Year Ann.): 14.06% (S&P 500 TR)

 

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    2017年 (年初到目前) 損益

    總報酬率 (Total Return): 2.9%

    個人報酬率 (Personal Return): 2.8%

    參考指數報酬率 (Intex Return): 5.81% (S&P 500 TR)

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    2017年3月損益

    總報酬率 (Total Return): –0.38%

    個人報酬率 (Personal Return): –0.38%

    參考指數報酬率 (Intex Return): 0.12% (S&P 500 TR)

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    股債比 (% Weight): 85:15 (=74.6:13.32)

    投入後未實現損益率 (% Unrealized Gain/Loss Since): 38.59%

    年初到目前總報酬 (% Total Return YTD): 2.94%

    過去十二個月的股息收益率 (% Dividend Yield TTM): 2.27%

    費用比率 (% Expense Ratio): 0.15%

    周轉率 (% Turnover Ratio): 21.62%

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