5 ETFs 資產組合損益報告 (更新：2017年6月)

投入後年化報酬率

投入後的年化總報酬率 (Total Return Since Purchase Ann.): 9.23%

投入後的年化個人報酬率 (Personal Return Since Purchase Ann.): 11.17%

投入後的年化參考指數報酬率 (Index Return Since Purchase Ann.): 13.04% (S&P 500 TR)

三年年化報酬率

三年年化總報酬率 (Total Return 3-Year Ann.): 5.41%

三年年化個人報酬率 (Personal Return 3-Year Ann.): 6.37%

三年年化參考指數報酬率 (Index Return 3-Year Ann.): 9.54% (S&P 500 TR)

五年年化報酬率

五年年化總報酬率 (Total Return 5-Year Ann.): 10.44%

五年年化個人報酬率 (Personal Return 5-Year Ann.): 10.50%

五年年化參考指數報酬率 (Index Return 5-Year Ann.): 15.03% (S&P 500 TR)

2017年 (年初到目前) 損益

總報酬率 (Total Return): 4.13%

個人報酬率 (Personal Return): 4.04%

參考指數報酬率 (Intex Return): 9.60% (S&P 500 TR)

2017年6月損益

總報酬率 (Total Return): 1.46%

個人報酬率 (Personal Return): 1.46%

參考指數報酬率 (Intex Return): 0.62% (S&P 500 TR)

股債比 (% Weight): 85:15 (=75.25:13.19)

• IWD 40.53%、VBR 18.83%、VEU 15.89%、SHY 13.19% (不含 VNQ 11.56%)

投入後未實現損益率 (% Unrealized Gain/Loss Since): 39.02%

年初到目前總報酬 (% Total Return YTD): 4.47%

過去十二個月的股息收益率 (% Dividend Yield TTM): 2.26%

費用比率 (% Expense Ratio): 0.15%

周轉率 (% Turnover Ratio): 18.97%

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