Home » 理財 » Portfolio - 5 ETFs » 5 ETFs 資產組合損益報告 (更新:2018年8月)

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2018年7月損益

組合報酬率 (Portfolio Return Monthly): 2.34%

參考指數報酬率 (Index Return Monthly): 3.7% (S&P 500 TR)

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2018年年初到目前損益 (Jan 2018 – Jul 2018)

年化組合報酬率 (Portfolio Return Ann.): 1.47%

年化參考指數報酬率 (Index Return Ann.): 6.32% (S&P 500 TR)

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2010年年初到目前損益 (Jan 2010 – Jul 2018)

年化組合報酬率 (Portfolio Return Ann.): 8.56%

年化參考指數報酬率 (Index Return Ann.): 13.92% (S&P 500 TR)

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投資組合:

  • IWD (美國大型價值股) – 36%
  • VBR (美國小型價值股) – 16%
  • VEU (全球大型股) – 18%
  • SHY (美國短期政府債) – 20%
  • VNQ (美國不動產投資信託市場) – 10%

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期末 (Jul 2018) 投資組合風險分解 (Portfolio Risk Decomposition):

  • IWD (美國大型價值股) – 42.26%
  • VBR (美國小型價值股) – 22.4%
  • VEU (全球大型股) – 24.43%
  • SHY (美國短期政府債) – 11.24%
  • VNQ (美國不動產投資信託市場) – –0.33%

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