目錄
2018年7月損益
組合報酬率 (Portfolio Return Monthly): 2.34%
參考指數報酬率 (Index Return Monthly): 3.7% (S&P 500 TR)
2018年年初到目前損益 (Jan 2018 – Jul 2018)
年化組合報酬率 (Portfolio Return Ann.): 1.47%
年化參考指數報酬率 (Index Return Ann.): 6.32% (S&P 500 TR)
2010年年初到目前損益 (Jan 2010 – Jul 2018)
年化組合報酬率 (Portfolio Return Ann.): 8.56%
年化參考指數報酬率 (Index Return Ann.): 13.92% (S&P 500 TR)
投資組合:
- IWD (美國大型價值股) – 36%
- VBR (美國小型價值股) – 16%
- VEU (全球大型股) – 18%
- SHY (美國短期政府債) – 20%
- VNQ (美國不動產投資信託市場) – 10%
期末 (Jul 2018) 投資組合風險分解 (Portfolio Risk Decomposition):
- IWD (美國大型價值股) – 42.26%
- VBR (美國小型價值股) – 22.4%
- VEU (全球大型股) – 24.43%
- SHY (美國短期政府債) – 11.24%
- VNQ (美國不動產投資信託市場) – –0.33%
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