目錄
投入後年化報酬率
投入後的年化總報酬率 (Total Return Since Purchase Ann.): 9.05%
投入後的年化個人報酬率 (Personal Return Since Purchase Ann.): 10.52%
投入後的年化參考指數報酬率 (Index Return Since Purchase Ann.): 13.24% (S&P 500 TR)
三年年化報酬率
三年年化總報酬率 (Total Return 3-Year Ann.): 5.65%
三年年化個人報酬率 (Personal Return 3-Year Ann.): 6.33%
三年年化參考指數報酬率 (Index Return 3-Year Ann.): 10.67% (S&P 500 TR)
五年年化報酬率
五年年化總報酬率 (Total Return 5-Year Ann.): 7.93%
五年年化個人報酬率 (Personal Return 5-Year Ann.): 8.22%
五年年化參考指數報酬率 (Index Return 5-Year Ann.): 13.22% (S&P 500 TR)
2018年 (年初到目前) 損益
總報酬率 (Total Return): –2.22%
個人報酬率 (Personal Return): –2.28%
參考指數報酬率 (Intex Return): 0.19% (S&P 500 TR)
2018年3月損益
總報酬率 (Total Return): –0.22%
個人報酬率 (Personal Return): –0.22%
參考指數報酬率 (Intex Return): –2.54% (S&P 500 TR)
股債比 (% Weight): 85:15 (=76.61:13.02)
投入後未實現損益率 (% Unrealized Gain/Loss Since): 38.27%
年初到目前總報酬 (% Total Return YTD): –2.0%
過去十二個月的股息收益率 (% Dividend Yield TTM): 2.37%
費用比率 (% Expense Ratio): 0.15%
周轉率 (% Turnover Ratio): 18.79%
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