2017 美股ETF 美國券商及富邦複委託退稅整理

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本篇整理 2017年美國券商和富邦複委託退稅相關資訊。

是否提供 1042-S 表格?

• Charles Schwab (嘉信理財)：有，位置：Accounts >> Statements >> Document Type: Tax Forms
• TDAmeritrade：有，位置：My Account >> Tax Center
• 富邦美股複委託：有，費用是美金$100。    
  補充：富邦營業員的說法：30%預扣稅可以退稅的部分，富邦複委託會直接作業後自動退稅，不須1042-S。換言之，沒有自動退稅的那些美股ETF，就算花了美金 $100 也是退不到稅的。

是否自動退稅?

• Charles Schwab (嘉信理財)：無。
• TDAmeritrade：退稅以債券型ETF為主。
• 富邦美股複委託：退稅以債券型ETF為主。    

哪些ETF有自動退稅?

• Charles Schwab (嘉信理財)：
  • 無。
• TDAmeritrade：
  • 自動退稅以債券型ETF為主。
  • IEI、SHY、TLT (小編2017年只交易這三支)。
  • 退稅比率：IEI (100%)、SHY (100%)、TLT (100%)。
    
• 富邦美股複委託：
  • 自動退稅以債券型ETF為主。
  • TLT、ZROZ、VNQ、IEF (小編2017年只交易這四支)。
  • 退稅比率：TLT (100%)、ZROZ (100%)、VNQ (30%)、IEF (100%)。
     
    
  
  

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