2018 美股ETF 美國券商及富邦複委託退稅整理

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本篇整理 2018年美國券商和富邦複委託退稅相關資訊。


是否提供 1042-S 表格?

  • Charles Schwab (嘉信理財):有,位置:Accounts >> Statements >> Document Type: Tax Forms
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  • TDAmeritrade:有,位置:My Account >> Tax Center
    image
  • 富邦美股複委託:有,費用是美金$100。    
    補充:富邦營業員的說法:30%預扣稅可以退稅的部分,富邦複委託會直接作業後自動退稅,不須1042-S。換言之,沒有自動退稅的那些美股ETF,就算花了美金 $100 也是退不到稅的。


是否自動退稅?


哪些ETF有自動退稅?

  • Charles Schwab (嘉信理財):
    • 無。
    • 因嘉信理財「無自動退稅」,2018年開始小編不在嘉信買債券ETF,只買股票ETF。
  • TDAmeritrade
    • 自動退稅以債券ETF為主。
    • IEI (因 TD 可自動退稅,2018年開始小編將債券 ETF 轉到 TD)。
    • 退稅比率:IEI (100%)。  
      image       
  • 富邦美股複委託
    • 自動退稅以債券ETF為主。
    • TLTIEFAGGLQD (小編2018年只買這四支)。
    • 退稅比率:TLT (100%)、IEF (100%)、AGG (85%)、LQD (73%)。
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    2 thoughts on “2018 美股ETF 美國券商及富邦複委託退稅整理

    1. Jack says:

      版大你好
      最近也在看複委託 , 請問目前富邦的手續費是否還可以議價?若可以是否能提供資訊給我。謝謝

    2. Kevin says:

      版大你好
      最近也在看複委託 , 請問目前富邦的手續費是否還可以議價?若可以是否能提供資訊給我。謝謝

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