目錄
投入後年化報酬率
投入後的年化總報酬率 (Total Return Since Purchase Ann.): 12.41%
投入後的年化個人報酬率 (Personal Return Since Purchase Ann.): 11.35%
投入後的年化參考指數報酬率 (Index Return Since Purchase Ann.): 13.04% (S&P 500 TR)
三年年化報酬率
三年年化總報酬率 (Total Return 3-Year Ann.): 9.53%
三年年化個人報酬率 (Personal Return 3-Year Ann.): 9.39%
三年年化參考指數報酬率 (Index Return 3-Year Ann.): 9.54% (S&P 500 TR)
五年年化報酬率
五年年化總報酬率 (Total Return 5-Year Ann.): 9.38%
五年年化個人報酬率 (Personal Return 5-Year Ann.): 9.69%
五年年化參考指數報酬率 (Index Return 5-Year Ann.): 15.03% (S&P 500 TR)
2017年 (年初到目前) 損益
總報酬率 (Total Return): 10.03%
個人報酬率 (Personal Return): 9.91%
參考指數報酬率 (Intex Return): 9.60% (S&P 500 TR)
2017年6月損益
總報酬率 (Total Return): –0.08%
個人報酬率 (Personal Return): –0.08%
參考指數報酬率 (Intex Return): 0.62% (S&P 500 TR)
股債比 (% Weight): 58%:42%
投入後未實現損益率 (% Unrealized Gain/Loss Since): 58.7%
年初到目前總報酬 (% Total Return YTD): 10.28%
過去十二個月的股息收益率 (% Dividend Yield TTM): 1.92%
費用比率 (% Expense Ratio): 0.15%
周轉率 (% Turnover Ratio): 13.23%
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