股債50:50資產組合損益報告 (更新：2018年1月)

投入後年化報酬率

投入後的年化總報酬率 (Total Return Since Purchase Ann.): 12.98%

投入後的年化個人報酬率 (Personal Return Since Purchase Ann.): 12.34%

投入後的年化參考指數報酬率 (Index Return Since Purchase Ann.): 14.05% (S&P 500 TR)

三年年化報酬率

三年年化總報酬率 (Total Return 3-Year Ann.): 8.46%

三年年化個人報酬率 (Personal Return 3-Year Ann.): 9.08%

三年年化參考指數報酬率 (Index Return 3-Year Ann.): 12.97% (S&P 500 TR)

五年年化報酬率

五年年化總報酬率 (Total Return 5-Year Ann.): 11.91%

五年年化個人報酬率 (Personal Return 5-Year Ann.): 12.00%

五年年化參考指數報酬率 (Index Return 5-Year Ann.): 15.81% (S&P 500 TR)

2018年 (年初到目前) 損益

總報酬率 (Total Return): 1.38%

個人報酬率 (Personal Return): 1.35%

參考指數報酬率 (Intex Return): 2.63% (S&P 500 TR)

2018年1月損益

總報酬率 (Total Return): 1.38%

個人報酬率 (Personal Return): 1.36%

參考指數報酬率 (Intex Return): 2.63% (S&P 500 TR)

股債比 (% Weight): 58%:42%

• QQQ 33.3%、SPY 26.83%、TLT 18.87、ZROZ 21.01

投入後未實現損益率 (% Unrealized Gain/Loss Since): 66.79%

年初到目前總報酬 (% Total Return YTD): 1.42%

過去十二個月的股息收益率 (% Dividend Yield TTM): 1.72%

費用比率 (% Expense Ratio): 0.15%

周轉率 (% Turnover Ratio): 9.66%

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