5 ETFs 資產組合損益報告 (更新：2019年2月)

2019年1月損益

組合報酬率 (Portfolio Return Monthly): 7.13%

參考指數報酬率 (Index Return Monthly): 8.01% (S&P 500 TR)

2010年年初到目前損益 (Jan 2010 – Jan 2019)

年化組合報酬率 (Portfolio Return Ann.): 8.16%

年化參考指數報酬率 (Index Return Ann.): 12.45% (S&P 500 TR)

投資組合：

• IWD (美國大型價值股) – 36%
• VBR (美國小型價值股) – 16%
• VEU (全球大型股) – 18%
• SHY (美國短期政府債) – 20%
• VNQ (美國不動產投資信託市場) – 10%

期末 (Jan 2019) 投資組合風險分解 (Portfolio Risk Decomposition)：

• IWD (美國大型價值股) – 42.34%
• VBR (美國小型價值股) – 22.95%
• VEU (全球大型股) – 23.64%
• SHY (美國短期政府債) – 11.42%
• VNQ (美國不動產投資信託市場) – –0.36%

投資組合虧損排名 (Jan 2018 – Jan 2019)

Rank 5: Sep 2018 – Oct 2018: –5.47%

Rank 6: Feb 2018 – Mar 2018: –4.43%

年化參考指數報酬率 (Index Return Ann.): 6.32% (S&P 500 TR)

同時間Index虧損排名 (Jan 2018 – Jan 2019)

Rank 4: Oct 2018 – Dec 2018: –7.39%

Rank 6: Feb 2018 – Mar 2018: –6.28%

[block id=”finance”]

我的口味我作煮，泡你就這麼簡單
用合理的價格買到划算的咖啡
[廣告] 柏克斯咖啡 CoffeeBox