股債50:50資產組合損益報告 (更新：2018年3月)

投入後年化報酬率

投入後的年化總報酬率 (Total Return Since Purchase Ann.): 12.35%

投入後的年化個人報酬率 (Personal Return Since Purchase Ann.): 11.32%

投入後的年化參考指數報酬率 (Index Return Since Purchase Ann.): 13.24% (S&P 500 TR)

三年年化報酬率

三年年化總報酬率 (Total Return 3-Year Ann.): 7.27%

三年年化個人報酬率 (Personal Return 3-Year Ann.): 7.65%

三年年化參考指數報酬率 (Index Return 3-Year Ann.): 10.67% (S&P 500 TR)

五年年化報酬率

五年年化總報酬率 (Total Return 5-Year Ann.): 10.32%

五年年化個人報酬率 (Personal Return 5-Year Ann.): 10.29%

五年年化參考指數報酬率 (Index Return 5-Year Ann.): 13.22% (S&P 500 TR)

2018年 (年初到目前) 損益

總報酬率 (Total Return): –0.96%

個人報酬率 (Personal Return): -1.01%

參考指數報酬率 (Intex Return): 0.19% (S&P 500 TR)

2018年3月損益

總報酬率 (Total Return): –0.72%

個人報酬率 (Personal Return): –0.72%

參考指數報酬率 (Intex Return): –2.54% (S&P 500 TR)

股債比 (% Weight): 61%:39%

• QQQ 33.97%、SPY 26.8%、TLT 18.74、ZROZ 20.49

投入後未實現損益率 (% Unrealized Gain/Loss Since): 64.11%

年初到目前總報酬 (% Total Return YTD): –0.76%

過去十二個月的股息收益率 (% Dividend Yield TTM): 1.79%

費用比率 (% Expense Ratio): 0.15%

周轉率 (% Turnover Ratio): 9.59%

每個精彩的瞬間，每杯柏克斯咖啡
接單後烘培，新鮮健康、容易沖煮、風味久遠
[廣告] 柏克斯咖啡 CoffeeBox