股債50:50資產組合損益報告 (更新：2017年3月)

投入後年化報酬率

投入後的年化總報酬率 (Total Return Since Purchase Ann.): 12.37%

投入後的年化個人報酬率 (Personal Return Since Purchase Ann.): 11.22%

投入後的年化參考指數報酬率 (Index Return Since Purchase Ann.): 12.98% (S&P 500 TR)

三年年化報酬率

三年年化總報酬率 (Total Return 3-Year Ann.): 11.25%

三年年化個人報酬率 (Personal Return 3-Year Ann.): 10.75%

三年年化參考指數報酬率 (Index Return 3-Year Ann.): 11.41% (S&P 500 TR)

五年年化報酬率

五年年化總報酬率 (Total Return 5-Year Ann.): 10.09%

五年年化個人報酬率 (Personal Return 5-Year Ann.): 10.03%

五年年化參考指數報酬率 (Index Return 5-Year Ann.): 13.9% (S&P 500 TR)

2017年 (年初到目前) 損益

總報酬率 (Total Return): 6.59%

個人報酬率 (Personal Return): 6.48%

參考指數報酬率 (Intex Return): 5.89% (S&P 500 TR)

2017年3月損益

總報酬率 (Total Return): 0.27%

個人報酬率 (Personal Return): 0.27%

參考指數報酬率 (Intex Return): 0.12% (S&P 500 TR)

股債比 (% Weight): 57%:43%

• QQQ 31.19%、SPY 26.23%、TLT 20.31、ZROZ 22.26

投入後未實現損益率 (% Unrealized Gain/Loss Since): 53.7%

年初到目前總報酬 (% Total Return YTD): 6.68%

過去十二個月的股息收益率 (% Dividend Yield TTM): 1.97%

費用比率 (% Expense Ratio): 0.15%

周轉率 (% Turnover Ratio): 16.02%

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