All stocks 資產組合損益報告 (更新:2019年2月)

2019年1月損益

組合報酬率 (Portfolio Return Monthly): 8.51%

參考指數報酬率 (Index Return Monthly): 8.01% (S&P 500 TR)

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2010年年初到目前損益 (Jan 2010 – Jan 2019)

年化組合報酬率 (Portfolio Return Ann.): 14.57%

年化參考指數報酬率 (Index Return Ann.): 12.45% (S&P 500 TR)

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投資組合:股票 100% (SPY 50%、QQQ 50%)

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期末 (Jan 2019) 投資組合風險分解 (Portfolio Risk Decomposition):

      • QQQ (美國大型成長型股票) – 55.16%
      • SPY (美國大型均衡型股票) – 44.84%

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      投資組合虧損排名 (Jan 2018 – Jan 2019)

      Rank 3: Oct 2018 – Dec 2018: –9.82%

      Rank 7: Feb 2018 – Mar 2018: –5.79%

      年化參考指數報酬率 (Index Return Ann.): 6.32% (S&P 500 TR)

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      同時間Index虧損排名 (Jan 2018 – Jan 2019)

      Rank 4: Oct 2018 – Dec 2018: –7.39%

      Rank 6: Feb 2018 – Mar 2018: –6.28%

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