5 ETFs Portfolio Update – January 2017 Gain/Loss

2017年1月損益：

• 總報酬率 (Total Return): 0.96%
• 個人報酬率 (Personal Return): 0.87%
• 參考指數報酬率 (Intex Return): 1.90% (S&P 500 TR)

2017年 (年初到目前) 損益：

• 總報酬率 (Total Return): 3.16%
• 個人報酬率 (Personal Return): 3.07%
• 參考指數報酬率 (Intex Return): 5.32% (S&P 500 TR)

Status update:

• 股債比 (% Weight): 85:15 (=74.7:13.34)
  • IWD 40.53%、VBR 19.31%、VEU 14.86%、SHY 13.34% (不含 VNQ 11.95%)
• 投入後未實現損益率 (% Unrealized Gain/Loss Since): 39.1%
• 年初到目前總報酬 (% Total Return YTD): 2.68%
• 過去十二個月的股息收益率 (% Dividend Yield TTM): 2.34%
• 費用比率 (% Expense Ratio): 0.15%
• 周轉率 (% Turnover Ratio): 21.77%

最近十二個月的總報酬率 (Trailing Total Returns):

• 投入後的年化總報酬率 (Total Return Since Purchase Ann.): 9.56%
• 投入後的年化個人報酬率 (Personal Return Since Purchase Ann.): 11.93%
• 投入後的年化參考指數報酬率 (Index Return Since Purchase Ann.): 13.02% (S&P 500 TR)

交易及配息記錄 (最近六個月):

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