2016 美股ETF 美國券商及富邦複委託退稅整理

推薦 2017 美股ETF 美國券商及富邦複委託退稅整理

推薦 2018 美股ETF 美國券商及富邦複委託退稅整理

推薦 (2019更新) 歷年美股ETF 30%預扣稅自動退稅比例    
   
本篇整理 2016年美國券商和富邦複委託退稅相關資訊。

是否提供 1042-S 表格?

• Charles Schwab (嘉信理財)：有，位置：Accounts >> History & Statements >> Statements & Reports >> Tax Forms
• TDAmeritrade：有，位置：My Account >> Tax Center
• 富邦美股複委託：有，費用是美金$100。
  (2017/3/27更新) 補充富邦營業員的說法：30%預扣稅可以退稅的部分，富邦複委託會直接作業後自動退稅，不須另填1042-S。換言之，沒有自動退稅的那些美股ETF，就算花了美金 $100 也是退不到稅的。

是否自動退稅?

• Charles Schwab (嘉信理財)：無。
• TDAmeritrade：部分，退稅以債券型ETF為主。
• 富邦美股複委託：部分，退稅以債券型ETF為主。
  (2017/3/27更新) SPY、QQQ 今年沒有退稅。

哪些ETF有自動退稅?

• TDAmeritrade：
  • 部分自動退稅，以債券型ETF為主。
  • VGIT、BND、EDV、PJP、SHY、TLT、LQD。
    
• 富邦美股複委託：
  • 部分自動退稅，以債券型ETF為主。
  • TLT、ZROZ、EDV。
    

30%預課稅自動退稅比率：

• TDAmeritrade：約 89.32%。
  
• 富邦美股複委託：大約 96.63%，細節請參考 美股複委託自動退稅。

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