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美國券商美股ETF可透過 “移轉 (Transfer)” 直接轉入富邦證券複委託帳戶,省下美元/台幣匯差、買賣利差等費用也讓過程變得比較簡單。

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(source: https://unsplash.com/collections/curated/127)

為何使用複委託帳戶可以先參考這一篇:投資美股ETF選「複委託」還是「美國券商」?

 

以下記錄 255張 QQQCharles Schwab 移轉 (Transfer) 至 富邦證券複委託帳戶的過程。

 

  • 8/11 親自至新竹富邦證券辦理美股移轉事宜,負責的業務小姐對此業務不是很熟練,找副理協助辦理,拿了兩張表格給我填寫
    • 一張是「複委託送存/領回/移轉外國有價證券聲明書」,主要說明委託人海外複委託銀行帳戶內需有足夠的美金支付處理費,以美股為例,一檔為US$25。
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    • 另一張是「(GRIFFIN ASIA 美股)移轉指示單」(Authorization For Position Transfer),用來指示美股移轉數量、名稱、代號及預計交割日。
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  • PS:「(GRIFFIN ASIA 美股)移轉指示單」(Authorization For Position Transfer) 範例 (富邦證券/轉入銀行)
    • 客戶名稱、客戶英文名稱、客戶複委託帳號:請詢問業務承辦人員
    • 部位明細:勾選「轉入股票」(富邦證券為轉入股票;Charles Schwab為轉出股票)
    • 申請日期:填寫申請當天的日期
    • 數量、證券名稱、證券代號:按照實際需求填寫
    • 交割日:可以先不填寫,屆時讓承辦人員(轉出及轉入銀行)建議最合適的日期
    • 富邦證券保管銀行帳戶資料
      • Bank DTC#: 0443
      • Account Name: Pershing LLC
      • Futher Credit: a/c name: FUBON SECURITIES CO., LTD. SINGLE ACCOUNT AGENCY.
      • Account No.: JQ5001006
      • Contact Person: xxxxxxxx
      • Fubon Securities Co., Ltd.
      • Tel: +886-2-2771-6699 #xxxx
      • Fax: +886-2-8771-7532
      • E-mail: xxxxxxxx@fubon.com
      • 2F, 169, Section 4, Jen Ai Road, Taipei
    • 轉出(入)券商資料:填寫「轉出銀行資訊」
      • Bank DTC#:: Clearing Number 0164, code 40
      • FED Address: (空白)
      • Euro Clear: (空白)
      • Account Name: (空白)
      • Account No.: (空白)
      • Client Name: (填寫轉出銀行帳戶名稱)
      • Client Account: (填寫轉出銀行帳號)
      • Contact Person: (空白)
      • Tel No.: +1-415-667-5009 (國語: 1-888-686-6916) 我填寫的是Charles Schwab國語客服電話
  • 8/12 向 Charles Schwab 提出美股移轉要求 (使用傳真方式)
  • 8/13~8/18 無盡地等待…
  • 8/19 富邦證券台北辦公室承辦人員通知,已經收到對方 (Charles Schwab) 通知,可進行下一步「約定轉出/轉入日期」
  • 8/24  約定此日雙方進行美股轉出及轉入
  • 對帳單
    • 富邦證券複委託對帳單,被扣了一筆手續費US$25
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    • Charles Schwab對帳單,也被扣了一筆US$25的服務費 (Service Fee)
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