Portfolio Update – August 2016 Gain/Loss

2016年8月損益：

• 總報酬率 (Total Return): 0.05%
• 個人報酬率 (Personal Return): 0.05%
• 參考指數報酬率 (Intex Return): 0.14% (S&P 500 TR)

Status update:

• 股債比 (% Weight): 67:33
  • QQQ 34%、SPY 33%、TLT 33%
• 投入後未實現損益率 (% Unrealized Gain/Loss Since): 6.99%
• 年初到目前總報酬 (% Total Return YTD): 10.05%
• 過去十二個月的股息收益率 (% Dividend Yield TTM): 1.75%
• 費用比率 (% Expense Ratio): 0.15%
• 周轉率 (% Turnover Ratio): 17%

過去十二個月的總報酬率 (Trailing Total Returns):

• 投入後的年化總報酬率 (Total Return Since Purchase Ann.): 12.71%
• 投入後的年化個人報酬率 (Personal Return Since Purchase Ann.): 12.81%
• 投入後的年化參考指數報酬率 (Index Return Since Purchase Ann.): 9.93% (S&P 500 TR)

交易記錄:

HOW-TO: 將配息自動再投入計算

STEP1: 點選 Modify >> Your Transactions

STEP2: 點 “灰底白字M” 按鈕

STEP3: 按鈕由灰底轉為紅底，代表配息已自動投入計算

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