如何使用Morningstar建立第一個投資組合(Portfolio)

/ 理財教學 / 作者:

2016/8/17 購入下列兩支ETF，組成股債比52:48的投資組合：

  • 4 VTI @ 111.52 (Vanguard整體股市ETF / Vanguard Total Stock Market Index Fund)
  • 3 TLT @ 138.68 (iShares 20年期以上美國公債ETF / iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)

使用Morningstar.com的Portfolio Manager小工具建立第一個投資組合：

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STEP1: 點選 Portfolio

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STEP2: Enter Portfolio’s Name

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輸入代號 (Ticker)、數量 (Shares)、購買日期 (Purchase Date)、購入價格 (Purchase Price)、手續費 (Commission)，完成後按Done

  • 4 VTI @ 111.52
  • 3 TLT @ 138.68

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勾選是否需要 Portfolio Updates 或 Alert (建議勾選)

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完成

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以下為2016/9/3更新的 “My Performance”：

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