All stocks 資產組合損益報告 (更新：2018年3月)

投入後年化報酬率

投入後的年化總報酬率 (Total Return Since Purchase Ann.): 16.43%

投入後的年化個人報酬率 (Personal Return Since Purchase Ann.): 15.91%

投入後的年化參考指數報酬率 (Index Return Since Purchase Ann.): 14.23% (S&P 500 TR)

三年年化報酬率

三年年化總報酬率 (Total Return 3-Year Ann.): 13.48%

三年年化個人報酬率 (Personal Return 3-Year Ann.): 14.03%

三年年化參考指數報酬率 (Index Return 3-Year Ann.): 10.67% (S&P 500 TR)

五年年化報酬率

五年年化總報酬率 (Total Return 5-Year Ann.): 16.55%

五年年化個人報酬率 (Personal Return 5-Year Ann.): 16.01%

五年年化參考指數報酬率 (Index Return 5-Year Ann.): 13.22% (S&P 500 TR)

2018年 (年初到目前) 損益

總報酬率 (Total Return): 2.67%

個人報酬率 (Personal Return): 2.67%

參考指數報酬率 (Intex Return): 0.19% (S&P 500 TR)

2018年3月損益

總報酬率 (Total Return): –3.48%

個人報酬率 (Personal Return): –3.48%

參考指數報酬率 (Intex Return): –2.54% (S&P 500 TR)

股債比 (% Weight): 100% (100:0)

• SPY 45.1%、QQQ 54.9%

投入後未實現損益率 (% Unrealized Gain/Loss Since): 75.7%

年初到目前總報酬 (% Total Return YTD): 2.39%

過去十二個月的股息收益率 (% Dividend Yield TTM): 1.28%

費用比率 (% Expense Ratio): 0.15%

周轉率 (% Turnover Ratio): 3.64%

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