Home » 理財 » Portfolio - 5 ETFs » 5 ETFs 資產組合損益報告 (更新:2019年2月)

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2019年1月損益

組合報酬率 (Portfolio Return Monthly): 7.13%

參考指數報酬率 (Index Return Monthly): 8.01% (S&P 500 TR)

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2010年年初到目前損益 (Jan 2010 – Jan 2019)

年化組合報酬率 (Portfolio Return Ann.): 8.16%

年化參考指數報酬率 (Index Return Ann.): 12.45% (S&P 500 TR)

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投資組合:

    • IWD (美國大型價值股) – 36%
    • VBR (美國小型價值股) – 16%
    • VEU (全球大型股) – 18%
    • SHY (美國短期政府債) – 20%
    • VNQ (美國不動產投資信託市場) – 10%

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    期末 (Jan 2019) 投資組合風險分解 (Portfolio Risk Decomposition):

      • IWD (美國大型價值股) – 42.34%
      • VBR (美國小型價值股) – 22.95%
      • VEU (全球大型股) – 23.64%
      • SHY (美國短期政府債) – 11.42%
      • VNQ (美國不動產投資信託市場) – –0.36%

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      投資組合虧損排名 (Jan 2018 – Jan 2019)

      Rank 5: Sep 2018 – Oct 2018: –5.47%

      Rank 6: Feb 2018 – Mar 2018: –4.43%

      年化參考指數報酬率 (Index Return Ann.): 6.32% (S&P 500 TR)

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      同時間Index虧損排名 (Jan 2018 – Jan 2019)

      Rank 4: Oct 2018 – Dec 2018: –7.39%

      Rank 6: Feb 2018 – Mar 2018: –6.28%

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