目錄
2019年1月損益
組合報酬率 (Portfolio Return Monthly): 7.13%
參考指數報酬率 (Index Return Monthly): 8.01% (S&P 500 TR)
2010年年初到目前損益 (Jan 2010 – Jan 2019)
年化組合報酬率 (Portfolio Return Ann.): 8.16%
年化參考指數報酬率 (Index Return Ann.): 12.45% (S&P 500 TR)
投資組合:
- IWD (美國大型價值股) – 36%
- VBR (美國小型價值股) – 16%
- VEU (全球大型股) – 18%
- SHY (美國短期政府債) – 20%
- VNQ (美國不動產投資信託市場) – 10%
期末 (Jan 2019) 投資組合風險分解 (Portfolio Risk Decomposition):
- IWD (美國大型價值股) – 42.34%
- VBR (美國小型價值股) – 22.95%
- VEU (全球大型股) – 23.64%
- SHY (美國短期政府債) – 11.42%
- VNQ (美國不動產投資信託市場) – –0.36%
投資組合虧損排名 (Jan 2018 – Jan 2019)
Rank 5: Sep 2018 – Oct 2018: –5.47%
Rank 6: Feb 2018 – Mar 2018: –4.43%
年化參考指數報酬率 (Index Return Ann.): 6.32% (S&P 500 TR)
同時間Index虧損排名 (Jan 2018 – Jan 2019)
Rank 4: Oct 2018 – Dec 2018: –7.39%
Rank 6: Feb 2018 – Mar 2018: –6.28%
[block id=”finance”]
接單後烘培,新鮮健康、容易沖煮、風味久遠 柏克斯咖啡是精品咖啡的專家 [廣告] 柏克斯咖啡 CoffeeBox
非常清楚明白的表图,
可以請問你用來比較的工具是那一個網站嗎?
https://www.portfoliovisualizer.com