股債50:50資產組合損益報告 (更新：2018年8月)

2018年7月損益

組合報酬率 (Portfolio Return Monthly): 0.85%

參考指數報酬率 (Index Return Monthly): 3.7% (S&P 500 TR)

2018年年初到目前損益 (Jan 2018 – Jul 2018)

年化組合報酬率 (Portfolio Return Ann.): 2.31%

年化參考指數報酬率 (Index Return Ann.): 6.32% (S&P 500 TR)

2010年年初到目前損益 (Jan 2010 – Jul 2018)

年化組合報酬率 (Portfolio Return Ann.): 11.56%

年化參考指數報酬率 (Index Return Ann.): 13.92% (S&P 500 TR)

投資組合：

• QQQ (美國大型成長型股票) – 25%
• SPY (美國大型均衡型股票) – 25%
• TLT (美國長期政府債) – 25%
• ZROZ (美國長期政府債) – 25%

期末 (Jul 2018) 投資組合風險分解 (Portfolio Risk Decomposition)：

• QQQ (美國大型成長型股票) – 13.51%
• SPY (美國大型均衡型股票) – 6.97%
• TLT (美國長期政府債) – 29.46%
• ZROZ (美國長期政府債) – 50.06%

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