股債50:50資產組合損益報告 (更新:2018年8月)

2018年7月損益

組合報酬率 (Portfolio Return Monthly): 0.85%

參考指數報酬率 (Index Return Monthly): 3.7% (S&P 500 TR)

image

2018年年初到目前損益 (Jan 2018 – Jul 2018)

年化組合報酬率 (Portfolio Return Ann.): 2.31%

年化參考指數報酬率 (Index Return Ann.): 6.32% (S&P 500 TR)

image

image

2010年年初到目前損益 (Jan 2010 – Jul 2018)

年化組合報酬率 (Portfolio Return Ann.): 11.56%

年化參考指數報酬率 (Index Return Ann.): 13.92% (S&P 500 TR)

image

image

image

image

投資組合:

  • QQQ (美國大型成長型股票) – 25%
  • SPY (美國大型均衡型股票) – 25%
  • TLT (美國長期政府債) – 25%
  • ZROZ (美國長期政府債) – 25%

image

期末 (Jul 2018) 投資組合風險分解 (Portfolio Risk Decomposition):

  • QQQ (美國大型成長型股票) – 13.51%
  • SPY (美國大型均衡型股票) – 6.97%
  • TLT (美國長期政府債) – 29.46%
  • ZROZ (美國長期政府債) – 50.06%

image

理財實用資訊:

  • 全新花旗現金回饋plus卡,讓你享受美食又兼顧荷包! (謹慎理財 信用至上 花旗信用卡循環利率:6.88%~15%循環利率基準日為104年9月1日;預借現金手續費:預借現金金額乘以3.5%加上新臺幣100元其他費用請上花旗網站www.citibank.com.tw查詢)
  • 現金回饋御璽卡 限時優惠 新卡友線上申辦,Apple pay、街口支付、Uber等 20 家手機行動App享 10% 刷卡金回饋! 刷保費享 1.22% 回饋,還享 12 期 0 利率! (滙豐信用卡循環信用利率:5.68%至15.00%,循環利率基準日104年9月1日。每筆預借現金手續費為新臺幣100元+預借現金金額x3.5%;其他費用請洽本行網站查詢。本活動分期付款手續費為 0,分期利率為 0,總費用年百分率為 0%。)

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

這個網站採用 Akismet 服務減少垃圾留言。進一步瞭解 Akismet 如何處理網站訪客的留言資料