Portfolio Update – December 2016 Gain/Loss

2016年12月損益：

• 總報酬率 (Total Return): 0.65%
• 個人報酬率 (Personal Return): 0.65
• 參考指數報酬率 (Intex Return): 1.98% (S&P 500 TR)

Status update:

• 股債比 (% Weight): 56:44
  • QQQ 28.03%、SPY 27.82%、TLT 23.14%、ZROZ 21.01%
• 投入後未實現損益率 (% Unrealized Gain/Loss Since): –1.93%
• 年初到目前總報酬 (% Total Return YTD): 0.73%
• 過去十二個月的股息收益率 (% Dividend Yield TTM): 2.09%
• 費用比率 (% Expense Ratio): 0.15%
• 周轉率 (% Turnover Ratio): 16.61%

最近十二個月的總報酬率 (Trailing Total Returns):

• 投入後的年化總報酬率 (Total Return Since Purchase Ann.): 6.28%
• 投入後的年化個人報酬率 (Personal Return Since Purchase Ann.): –0.72%
• 投入後的年化參考指數報酬率 (Index Return Since Purchase Ann.): 13.67% (S&P 500 TR)

交易記錄:

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